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飄雪的坡道上，送牛奶的老頭子金萬皙（李順載 飾）邂逅了收廢品的老太太宋怡芬（尹秀晶 飾）。他們的前半生各自背負著艱辛的人生：萬皙年輕時我行我素，直到妻子病逝才深覺愧疚；怡芬被心愛的男人拋棄在城市角落，孩子夭折後至老未嫁。兩位老人在每天凌晨寂靜的街道上相遇，孤獨而苦難的生活令他們漸漸靠近。在萬皙孫女妍兒（宋智孝 飾）的穿針引線下，如初戀般的悸動萌發在了彼此心中。萬皙的朋友、停車場管理員張軍峰（宋在河 飾）一直耐心的看護著患有老年痴呆症的老伴。
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